18/12/2023 EL PERIÓDICO DE LA ENERGÍA
El 13 de diciembre, los gobiernos del mundo reunidos en las conversaciones sobre el clima de la COP28 en Dubai acordaron lo que se ha descrito como una declaración “histórica”, al fijar por primera vez el objetivo de abandonar los combustibles fósiles. Ese objetivo supone un cambio de rumbo para el sistema energético mundial. El consumo de petróleo, gas y carbón no ha dejado de crecer, y los tres combustibles alcanzarán nuevos máximos históricos en 2023. Pero, al mismo tiempo, las energías renovables están en auge. La producción mundial de energía eólica y solar en 2023 fue un 55% superior a la de 2020.
Cuando los analistas de Wood Mackenzie ofrecieron 10 predicciones para 2023 en Energy Pulse hace un año, identificaron algunas de las características clave de este panorama en rápida evolución. Sus predicciones, que destacaban las presiones a la baja sobre los precios de los metales, la fortaleza de la demanda mundial de petróleo, el renovado entusiasmo de las empresas norteamericanas de petróleo y gas por el crecimiento de la producción y el repunte de las instalaciones solares en EEUU, entre otras, resultaron acertadas.
“Este año, esperamos que se mantengan algunas de esas tendencias, pero también están surgiendo nuevos problemas. He aquí nuestras 10 predicciones sobre lo que creemos que serán los acontecimientos clave en energía y recursos naturales en 2024”, escribe Ed Crooks, vicepresidente para las Américas de Woodmac.
1. Comenzará la ralentización del crecimiento solar mundial
Aunque la capacidad solar total mundial seguirá creciendo rápidamente durante la próxima década, el ritmo de crecimiento de las instalaciones anuales empezará a ralentizarse en 2024 en comparación con las tasas observadas en los últimos años. “Si se mantiene nuestra previsión para 2023, el crecimiento medio anual de las instalaciones de capacidad entre 2019 y 23 fue del 28%, incluido un crecimiento del 56% en 2023. Por el contrario, el crecimiento medio anual de 2024-28 será aproximadamente cero, incluyendo algunos años con contracciones”, dice Michelle Davies, directora mundial de energía solar en Wood Mackenzie.
La energía solar llega a su punto de inflexión.
El crecimiento del mercado solar mundial está siguiendo una curva en S típica. En los últimos años, el crecimiento ha subido rápidamente por la parte más empinada de la curva. A partir de 2024, la industria habrá superado el punto de inflexión, caracterizado por un patrón de crecimiento más lento. El mercado mundial de la energía solar sigue siendo muchas veces mayor que hace unos años, pero es natural que un sector siga esta senda de crecimiento a medida que madura.
“No todas las regiones se encuentran en el mismo punto de la curva en África del Sur y Oriente Medio, por ejemplo, se encuentran en la misma situación. África y Oriente Medio, por ejemplo, tienen un largo camino por recorrer antes de alcanzar sus puntos de inflexión de crecimiento. Pero hay dos grandes mercados que impulsan este patrón de crecimiento mundial: Asia-Pacífico, dominado por China, y Europa”, añade Davies.
2. La energía nuclear seguirá escalando puestos en la agenda política como solución climática
“En 2024, por primera vez en más de medio siglo, la energía nuclear ganará un amplio apoyo como solución clave a la crisis energética mundial. La energía nuclear se ha enfrentado, y sigue enfrentándose, a retos de aceptabilidad pública y competitividad económica frente a las renovables y la generación con combustibles fósiles. Pero es la única solución fiable, despachable, de pequeña huella física y material, plug-and-play y cero emisiones de carbono para la generación de energía”, pronostica Julian Kettle, vicepresidente de Metales y Minería de Woodmac.
3. La evolución del equilibrio entre la descarbonización y la seguridad del suministro frenará las decisiones de inversión en gas y GNL de muchas empresas
Tras la invasión rusa de Ucrania, la industria mundial del gas y el GNL volvió a dar prioridad a la seguridad del suministro. Los usuarios finales firmaron más de 65 millones de toneladas al año de acuerdos de compraventa de GNL en 2022 y 2023. “Las inversiones en nuevos suministros de GNL siempre iban a ralentizarse en 2024, dada la magnitud de las inversiones ya realizadas y el reequilibrio previsto del mercado. Pero la COP28 ha añadido una nueva incertidumbre a las perspectivas del gas. Como combustible fósil, es uno de los que los gobiernos del mundo pretenden abandonar. Pero al ser el “combustible de transición” más aceptado, seguirá teniendo un papel que desempeñar en la seguridad energética durante algún tiempo”, dice Kristy Kramer, directora de Consultoría de Gas y GNL de Wood Mackenzie.
“Las empresas y los gobiernos tendrán que reconsiderar sus inversiones en este contexto cambiante y, posiblemente, ralentizar aún más algunas de ellas. Los participantes del sector tendrán que reajustar sus carteras y estrategias para sortear las contradicciones y la gama de posibles resultados de la demanda de gas”, añade.
4. La ralentización del crecimiento de la producción de petróleo fuera de la OPEP aliviará la presión sobre los países OPEP+
Este año se ha producido un gran aumento de la producción de petróleo de los países no pertenecientes a la OPEP, de unos 2 millones de barriles diarios, lo que ha aumentado la presión sobre el grupo OPEP+ para que reduzca su producción a fin de evitar una caída de los precios. Para el año próximo, Wood Mackenzie prevé que el crecimiento de la producción no OPEP se reduzca a sólo 0,8 millones de barriles diarios.
La producción de petróleo fuera de la OPEP se ralentiza.
“El principal factor de la ralentización prevista es nuestra previsión de una fuerte desaceleración del crecimiento de la producción de petróleo de EEUU el año próximo, pero otros países, entre ellos Brasil, también contribuirán. La desaceleración de los países no pertenecientes a la OPEP aliviará la presión a la que se ha enfrentado la OPEP+ en 2023. Entre las advertencias a esta opinión: un aumento de la productividad estadounidense”, prevé Ann-Louise Hittle, responsable de Macro Petróleo de Woodmac.
5. Los productores estadounidenses de petróleo y gas harán más con menos
La principal noticia macroeconómica del sector estadounidense del petróleo y el gas el año que viene podría ser que el aumento de la eficiencia se niega a estancarse. Se espera que el gasto total de capital en exploración y producción en los 48 estados inferiores caiga en 2024, por segundo año consecutivo.
Pero, al mismo tiempo, la producción total de petróleo y gas de los 48 estados seguirá aumentando, estableciendo nuevos récords para cada uno de ellos. “La disminución del número de equipos de perforación se verá compensada con creces por la continua mejora de la velocidad de perforación y de los tiempos de ciclo de las plataformas, la eficiencia de la terminación y la mejora de la ejecución de los proyectos. Todo ello nos recuerda lo eficiente que se ha vuelto el esquisto estadounidense”, explica Robert Clarke, vicepresidente de Investigación Upstream.
6. Una gran E&P estadounidense podría fusionarse con una gran E&P internacional
El modelo purista de las empresas de exploración y producción centradas geográficamente ha perdido su brillo desde que los inversores empezaron a rechazar el crecimiento de la producción en favor de las distribuciones de efectivo. “Las fusiones y adquisiciones a gran escala se orientan cada vez más hacia la diversificación, ya que las empresas buscan construir plataformas financieras resistentes.
La internacionalización es el siguiente paso lógico en esta estrategia. La fortaleza de las acciones estadounidenses atraerá a las empresas extranjeras, lo que contribuirá a concretar las operaciones”, vaticina Greig Aitken, director de Investigación Corporativa de Woodmac.
7. Las FID de proyectos de hidrógeno seguirán siendo azules
Las ambiciones de hidrógeno bajo en carbono en todo el mundo, reflejadas en las políticas gubernamentales y el desarrollo de proyectos corporativos, son bastante notables. La cartera mundial de proyectos, de 108 millones de toneladas por año, se inclina en un 80% hacia el hidrógeno verde, producido a partir de agua electrolizada. Sin embargo, el ritmo de maduración de los proyectos de hidrógeno electrolizado seguirá siendo lento, ya que los promotores luchan por superar los principales obstáculos.
“Dos de los retos más importantes a los que se enfrentarán los proyectos de hidrógeno verde son conseguir costes competitivos y obtener compromisos firmes de los compradores. Los proyectos con contrapartes creíbles y los que se centran en el hidrógeno como materia prima en aplicaciones existentes tienen más probabilidades de avanzar. Los que se centran en nuevas aplicaciones tendrán dificultades para conseguir costes que compitan con los de los combustibles fósiles tradicionales. Los proyectos de hidrógeno azul también avanzarán lentamente a lo largo del ciclo de desarrollo del proyecto, pero serán más los que alcancen la FID al beneficiarse de una economía competitiva y una escalabilidad más rápida”, explica Melany Vargas, directora de Consultoría de Hidrógeno
8. Contra todo pronóstico, las compensaciones de carbono volverán a cobrar impulso
El mercado voluntario de carbono se encontraba en una encrucijada en 2023, con las actividades del mercado empantanadas por la pérdida de confianza y los compradores ansiando claridad. Según Elena Belletti, responsable mundial de investigación en carbono, “la COP28 no pudo alcanzar un acuerdo sobre el artículo 6 y el ánimo del mercado volvió a sufrir una frustración.
La situación parece calamitosa, pero hay razones para creer que ésta podría ser la oscuridad que precede al amanecer. Los compradores se están dando cuenta y están eliminando del mercado las compensaciones de baja calidad. A falta de una supervisión centralizada por parte de la ONU, los órganos de gobierno independientes están estableciendo directrices y ofreciendo claridad. Y los programas de compensación se esfuerzan por evolucionar. Esperamos ver los resultados de estos esfuerzos en 2024”.
9. Las nuevas tecnologías de captura de carbono entrarán por fin en la escala comercial
En 2024, los nuevos proyectos de CCUS ya no son dignos de mención en sí mismos. “Seguimos la pista de hasta 100 proyectos a escala comercial, de los cuales 50 tienen bastantes posibilidades de progresar. La novedad, sin embargo, es la tan esperada graduación de tecnologías novedosas de la escala piloto a la comercial. Las nuevas técnicas de captura de dióxido de carbono, como la modularización, la adsorción sólida y el biorreciclado, estarán plenamente implantadas por primera vez en 2024.
Las nuevas técnicas se implantarán por vez primera en 2024
Estas técnicas prometen una menor intensidad energética y reducciones de costes de hasta el 50% en comparación con los métodos actuales. Si tienen éxito, se reducirán las barreras para los emisores de industrias pesadas vitales como la cementera y la química. Y las empresas tecnológicas pueden esperar una avalancha de pedidos”, se aventura a pronosticar Mhairidh Evans, directora de Investigación de CCUS en Woodmac.
10. La geoingeniería se convertirá en un tema candente
En las conclusiones del primer balance mundial de la COP28, los países reconocieron que el presupuesto mundial de carbono restante se está reduciendo rápidamente, con el riesgo de sobrepasar el objetivo de 1,5 °C. “Esto significa que cientos de miles de millones de toneladas de carbono se están agotando y que habrá que eliminar o capturar y almacenar cientos de miles de millones de toneladas de dióxido de carbono para que el calentamiento mundial no supere los 1,5 °C en 2100”, considera Prakash Sharma, vicepresidente de Escenarios y Tecnologías .
Y añade: “Las técnicas de geoingeniería pueden utilizarse para aumentar la capacidad de absorción de carbono del planeta y reflejar la luz solar hacia el espacio, contribuyendo así a mantener fría la Tierra. Por ejemplo, se pueden liberar aerosoles u otras sustancias químicas unos kilómetros más arriba en la atmósfera, reflejando así más luz solar lejos de la superficie del planeta. Creo que en 2024 los gobiernos y las instituciones científicas se reunirán para estudiar más a fondo este fascinante tema y debatir los pros y los contras de llevarlo a cabo”.
