10/01/2020 DIARIO DEL PUERTO

El Informe Anual del Sector Ferroviario elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), del que se viene haciendo eco Diario del Puerto en los últimos días, se detiene por primera vez en analizar la evolución de las terminales intermodales de mercancías en España, su volumen de tráfico y la cuota de mercado de los grupos empresariales con mayor presencia en este ámbito logístico.

En concreto, tal y como refleja el informe, en 2018 la terminal intermodal de mayor actividad en España fue la del Muelle Prat (con más de 100.000 UTIs gestionados), ubicada en el Puerto de Barcelona y explotada por el grupo logístico Hutchison, seguida por Madrid-Abroñigal (91.800 UTIs), gestionada por una UTE liderada por Renfe Mercancías. En tercer lugar se situaron la terminal intermodal del Puerto de Bilbao y Terminal Marítima de Zaragoza, en ambos casos según los datos del informe con un volumen superior a los 80.000 contenedores.

Según el informe, la actividad intermodal en España se realiza en 40 terminales activas o que contarán con actividad en un periodo corto de tiempo, de las que 31 son terrestres y 9 portuarias. En 2018, la actividad se concentró claramente en torno a los puertos de Barcelona, Valencia y Bilbao y en áreas logísticos de Madrid y Zaragoza.

En el transcurso del ejercicio analizado las terminales intermodales ferroviarias gestionaron en total en España casi 1,13 millones de contenedores, de los que, según el informe, 0,39 millones tuvieron como origen o destino terminales portuarias, lo que corresponde al 35%, mientras que 0,74 millones se gestionaron entre terminales plenamente terrestres.

Adif
Si se atiende a la titularidad “de las terminales, Adif se mantuvo como el principal propietario de terminales intermodales en España con un total de 24, todas ellas terrestres.

Ahora bien, al cierre del citado informe correspondiente a 2018 Adif gestionaba directamente sólo 8 terminales, con una actividad total en el entorno de 120.000 UTIs.
Las otras 16 terminales de su propiedad son explotadas a riesgo y ventura por terceros, con una actividad total de casi 400.000 UTIs.

Las terminales propiedad de otras entidades, como autoridades portuarias, corporaciones locales o entidades empresariales ascendieron a un total de 16, siete de las cuales son terrestres, con una actividad de 220.000 UTIs, y 9 son terminales portuarias con un tráfico en 2018 de 390.000.

Ranking
Las cinco terminales intermodales portuarias más relevantes por volumen de tráfico por este orden en 2018 fueron Muelle Prat (Barcelona), Bilbao, Muelle Sur (Barcelona), Muelle Príncipe Felipe (Valencia) y Muelle Levante (Valencia).

En cuanto a las terminales intermodales terrestres, las cinco primeras por este orden según el volumen de tráfico fueron Madrid-Abroñigal, tmZ, Puerto Seco Coslada, Barcelona Morrot y Constantí.

En cuanto al peso de los distintos explotadores de las terminales, en su informe la CNMC observa “cierta tendencia a la integración vertical de las terminales con navieras o a la concentración en grandes grupos logísticos”.

Estos grandes grupos sumaron en 2018 más del 70% del total de UTIs manipuladas en el mercado español, liderando el tráfico Cosco, con el 18% del total del mercado y más de 200.000 UTIs, y Hutchison con más del 14% y un tráfico superior a los 150.000 UTIs.

Los otros grupos por importancia fueron APM, ligeramente por debajo de los 150.000 UTIs; Adif, con un tráfico de algo más de 120.000 UTIs; Renfe Mercancías, por encima de los 100.000 UTIs; y, por último, situados en el entorno de los 50.000/60.000 UTIs, Grupo Suardíaz, Grupo Alonso y Deutsche Bahn.

Explotación de las terminales intermodales en España

El mapa de explotación de terminales intermodales que dibuja el Informe Anual del Sector Ferroviario de la CNMC es el siguiente según los datos publicados por la propia Comisión:

• Grupo Cosco: Propiedad de la naviera china del mismo nombre, que controla terminales intermodales en los puertos de Valencia (muelle Príncipe Felipe) y Bilbao, así como las terrestres de Júndiz y Zaragoza Plaza, además de explotar el Puerto Seco de Coslada a través de la sociedad Conte-Raíl.
• Grupo Hutchison: De nacionalidad hongkonesa, que explota la terminal intermodal del Muelle del Prat en el Puerto de Barcelona. Este grupo logístico también participa en las terminales intermodales terrestres de Noaín (a través de una concesión a su riesgo y ventura) y Zaragoza Corbera Alta (tmZ), además de en la empresa explotadora de los servicios ferroviarios Depot TMZ Services S.L.
• Grupo APM: Propiedad de la naviera danesa A.P. Moller-Maersk, ostenta la gestión de terminales portuarias con accesos ferroviarios en los puertos de Barcelona, Valencia, Gijón, Algeciras y Castellón.
• Grupo Suardíaz: Grupo logístico español que ofrece soluciones integradas de transporte y que gestiona a través de la sociedad SLISA las terminales de Silla y Fuente de San Luis en Valencia, e indirectamente vía participación las de Granollers y Constantí.
• Grupo Alonso: Grupo español de logística, controla a través de diferentes sociedades las terminales ferroviarias de Morrot y de Can Tunis, en la provincia de Barcelona.
• Renfe Mercancías: Operador ferroviario que gestiona directamente o indirectamente a través de UTEs y distintas sociedades las terminales ferroviarias de Madrid-Abroñigal, Mérida o Puerto Seco de Coslada, entre otras.
• • Deutsche Bahn: A través de su importante participación en Transfesa, participa en los explotadores de Madrid-Abroñigal, Constantí y Granollers.