27/03/2017 EL VIGÍA
La construcción naval cierra 2016 con el número de pedidos más bajo desde 2009 y una caída en picado de los precios de la construcción de nuevos buques. Según datos del informe anual de Barry Rogliano Salles (BRS), en 2016, se encargaron 509 buques con un tonelaje de peso muerto conjunto (dwt en sus siglas en inglés) de 34,1 millones, un tercio de los 107,7 millones encargados en 2015. Así, el informe cifra en un 70% la caída generalizada de los pedidos en 2016. Europa ha sido la excepción y, por cuarto año consecutivo, ha mantenido o hasta incrementado el número de pedidos, alcanzando 250 unidades en 2016, gracias a la fuerte demanda de cruceros y ferris. Según BRS, la situación mundial confirma el mal momento que están viviendo los armadores, que no parecen sucumbir a los descuentos de entre el 10 y el 20% ni a las condiciones de pago atractivas ofrecidos por los astilleros.
El informe también destaca el momento crítico que están viviendo los astilleros que deben enfrentarse a pocos pedidos, bajos precios, cancelaciones y condiciones de pago muy duras.
Así según BRS, la disminución de la capacidad global de los astilleros es el camino para mejorar la salud del mercado. Ya se ha pasado de 1.150 astilleros activos en 2000 a unos 630 en 2016 y la tendencia parece que se mantendrá. En sus perspectivas para 2017, BRS estima que los contratos no serán suficientes y que las reducciones de capacidad de los astilleros en los países líderes en la construcción naval podrían llegar al 50% en Corea del Sur, 20% en Japón y 30% en China.
En caída libre
Acompañando la caída continuada de los fletes, los nuevos pedidos de portacontenedores cayeron en picado de 26,8 millones dwt en 2015 a 3,3 millones dwt en 2016 .
Los pedidos de petroleros, incluyendo los buques químicos, también se redujeron significativamente en 2016 de 48.8 millones hasta 13,2 millones dwt. Finalmente, los graneleros se redujeron hasta 15,5 millones dwt. Los pedidos de buques especializados tampoco se beneficiaron de los bajos precios en los astilleros. Sólo los ferries, Ro-pax, Ro-Ro y cruceros han visto incrementar los pedidos en 2016. China, líder mundial, se lleva la mitad de los nuevos pedidos de 2016. Sin embargo, el informe BRS destaca que la situación en este país es crítica ya que los nuevos pedidos se han reducido a la mitad en 2016. Numerosos astilleros chinos se encuentran sin nuevos contratos y con los últimos pedidos entregándose en 2017. La cuota de merc¿ado de Japón ha seguido incrementándose en 2016 y por primera vez desde el año 2000, pasa a ocupar el segundo lugar en el ranking mundial con el 25,7% de cuota de mercado. Corea del Sur se sitúa en tercer lugar, con una disminución de nuevos pedidos del 75%.
Europa resiste la caída generalizada e incrementa su cuota de mercado hasta el 2,2%. En 2016, España pasó al segundo lugar de la clasificación europea en cartera de pedidos, gracias al encargo de seis petroleros Suezmax por parte del armador Ibaizabal para 2018/2019.
La flota global de portacontenedores creció sólo un 1,5% en 2016
El informe Barry Rogliano Salles (BRS) atribuye el bajo crecimiento de la flota de portacontenedores al número récord de buques desguazados durante 2016. Hasta un total de 192 buques con capacidad para 654.900 teus fueron demolidos. El mal momento para los contenedores también ha llevado a los propietarios de buques a retrasar las entregas de unos 60 buques equivalentes a una capacidad total de 400.000 teus. Por otro lado, la entrega de nuevos portacontenedores sumó 934.500 teu en 2016, lo que representa una caída del 46% respecto al 2015.
Sin embargo, el informe destaca que la capacidad excedente en el segmento de los contenedores sigue siendo el mayor dolor de cabeza de la industria, especialmente con la llegada de unos 1,7 millones de teus adicionales que se esperan en 2017. Así, en los últimos 25 años, la capacidad de la flota se multiplicó por diez pasando de 1,9 millones de teus en 1991 a los más de 20 millones de unidades de 2016. La flota de portacontenedores inactivos sigue siendo muy alta, con una cifra promedio de 1,27 millones de teus en 2016 lo que representa un 6,3% de la flota total y un aumento muy sustancial respecto a los 0,55 millones teus en 2015.
BRS espera que la entrada en vigor del Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques en septiembre de 2017 y la aplicación de las normas que limitan la cantidad de azufre presente en los combustibles en 2020 serán incentivos para la retirada de los buques más antiguos y menos eficientes. Está claro que la situación de la economía y el comercio mundial no han favorecido al mercado de los contenedores. Las perspectivas para 2017 tampoco son muy optimistas.
El año 2016 también ha traído más consolidación en el lado de las grandes navieras internacionales con la adquisición de APL por parte de CMA CGM, la integración de CSCL en COSCO y la desaparición de Hanjin Shipping. Este proceso continuará en 2017 y 2018 con la fusión de Hapag-Lloyd y UASC, la adquisición de Hamburg Süd por parte de Maersk y la fusión de K Line, MOL y NYK. Según Alphaliner, las 17 navieras internacionales que quedan a final de 2016 controlan el 81,2% de la capacidad global de líneas regulares, un 1,3% menos que las 20 compañías que existían a principio de 2016.