La necesidad de las líneas navieras de mantener sus ingresos y de expedidores por espacios espolean a las tarifas a largo plazo

14/01/2022 MUNDO MARÍTIMO

El nuevo año ha traído mucho más alivio al mercado del transporte marítimo de contenedores, especialmente en las principales rutas. La demanda previa al Año Nuevo chino y la continua congestión mantienen elevadas las tarifas spot, mientras que la superioridad de las líneas navieras en las negociaciones en curso de los contratos a largo plazo hace que éstas experimenten grandes saltos respecto a los niveles de principios del año pasado, reporta Xeneta.

De acuerdo con la consultora, los volúmenes en el mercado a largo plazo crecerán este año, ya que las líneas navieras quieren asegurar sus ingresos, mientras que muchos expedidores quieren asegurarse la capacidad y evitar el dolor que han sentido en el mercado spot durante el año pasado. Esto significa que, aunque las tarifas spot se suavicen a lo largo del año, el coste medio del transporte marítimo este año será más alto que nunca.

Así las cosas, en dos de las cuatro principales rutas que zarpan de Extremo Oriente, los fletes spot han seguido subiendo hasta alcanzar nuevos máximos históricos. Desde Extremo Oriente al Norte de Europa y al Mediterráneo, las tarifas han subido un 6% y un 2%, respectivamente, alcanzando los US$15.400/FEU y los US$13.700/FEU, respectivamente.

En la ruta Lejano Oriente – EE.UU., las tarifas han subido en comparación con las de hace un mes para los contenedores que van a la USEC, aunque a US$10.700 están ligeramente por debajo de su peak en la segunda quincena de diciembre de 2021. Por otro lado, los fletes spot a la USWC. han bajado ligeramente en el último mes, un 1%, ya que los puertos atascados hacen que los importadores busquen soluciones alternativas.

Los fletes spot en las rutas de retorno han comenzado el nuevo año de la misma manera que terminaron el anterior, con una caída de los fletes después de haber alcanzado un máximo en mayo de 2021 en la ruta norte de Europa – Lejano Oriente y en julio en la ruta EE.UU. – Lejano Oriente, aunque siguen estando por encima de los niveles anteriores a la pandemia.

De acuerdo con Xeneta, se han producido caídas del 11% en las tarifas spot tanto desde la USEC como desde la USWC hacia el Lejano Oriente, con tarifas en ambas operaciones de retorno que se sitúan en torno a los US$1.100/FEU.

Esto se compara con un promedio de US$970 /FEU desde la USEC en 2019 y US$780 desde la USWC. En la ruta el norte de Europa – Lejano Oriente, las tarifas al spot han caído un 5% desde hace un mes, aunque a US$1.300/FEU, siguen estando un 80% por encima de su media de 2019.

Tarifas a largo plazo se duplican o triplican

Aunque de acuerdo con Xeneta, todavía es pronto para dar una respuesta definitiva sobre dónde acabarán las tarifas a largo plazo en 2022, está claro que las tarifas fronthaul (contenedores full ida) aumentarán considerablemente. Por ejemplo, los contratos a largo plazo de los últimos tres meses tienen un promedio de US$9.300/FEU en la ruta Extremo Oriente- norte de Europa, lo que está más cerca de triplicar la misma cifra en 2021 que de duplicarla.

Los contratos a largo plazo de backhaul (retorno contenedor) han experimentado un aumento mucho menor desde enero del año pasado, ya que ahora están promediando US$1.300/FEU, lo que representa un aumento de sólo US$160 desde enero de 2021.

Las negociaciones de las tarifas a largo plazo con destino a EE.UU. se han producido más temprano que las de la ruta Extremo Oriente- Europa, pero los expedidores deben prepararse para un fuerte aumento de las tarifas. Actualmente, la plataforma Xeneta muestra que los contratos a largo plazo firmados en los últimos tres meses en la ruta Extremo Oriente- USEC. han pasado de US$3.700 en enero de 2021 a US$7.000.

Al igual que los fletes spot, los contratos a largo plazo en la ruta Transpacífico se han suavizado en los últimos meses, aunque de nuevo se mantienen muy por encima de los niveles de principios del año pasado. Todavía quedan muchas negociaciones y contratos por firmar, pero no cabe duda de que, aunque sean inferiores a los máximos del año pasado, las tarifas a largo plazo serán aquí mucho más altas que en los contratos firmados hace un año, proyecta Xeneta.

Tarifas Spot de Drewry

El promedio del Índice Global Compuesto (WCI) de Drewry, que mide las tarifas spot del transporte marítimo mundial, para el año hasta la fecha, es de US$9.477/FEU, lo que supone US$6.613 más que la media de cinco años de US$2.864/FEU.

En tanto, el Índice Global Compuesto de Drewry aumentó un 1,4% a US$9.544,66/FEU, y es un 82% más alto que la misma semana de 2021.

Los fletes en la ruta Shanghái – Róterdam aumentaron un 3% o US$370 para alcanzar los US$14.028/FEU. Del mismo modo, las tarifas en la ruta Shanghái – Los Ángeles y Shanghái – Nueva York aumentaron un 1% y un 2% para alcanzar los US$10.621/FEU y los US$13.771/FEU, respectivamente.

Sin embargo, las tarifas de las rutas Róterdam – Shanghái y Rotterdam – Nueva York cayeron un 2% y un 1% para alcanzar los US$1.524/FEU y los US$6.233/ FEU, respectivamente.

Las tarifas de Shanghái – Génova (US$12.798/FEU), Los Ángeles – Shanghái (US$1.285/FEU) y Nueva York – Róterdam (US$1.294/FEU) rondaron el nivel de las semanas anteriores.

Drewry espera que las tarifas suban en la próxima semana.

 

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